AOA体育2023年9月,市场供应整体稳中有增,成交在各地新政密集落地中略有修复。重点30城供应环比上升17%,前9月累计同比下降11%。成交环比微增3%,同比减少23%,累计同比增幅收窄4个百分点至2%。
企业层面,TOP100房企9月业绩环比提升17.9%,环比增幅高于去年同期;同比降低29.2%,同比降幅仍保持在较高位;累计业绩同比降低11%。9月AOA体育,逾六成百强房企实现单月业绩环比增长,但单月业绩同比降低的企业数量仍超七成AOA体育。
整体来看,目前需求端购买力尚显不足、行业预期和信心也整体低迷,楼市复苏动能趋缓。近期虽然政策层面释放利好、有一定的修复预期,金九房企推盘积极性也有所提升,但企业销售去化及回款压力仍然较大。四季度房企仍需加强供应和营销力度以提振成交去化。
2023年9月,百强房企单月业绩规模延续下半年以来的低位。TOP100房企9月实现销售操盘金额4042.7亿元,单月业绩环比提升17.9%,环比增幅高于去年同期;同比降低29.2%,同比降幅仍保持在较高位。
累计业绩来看,百强房企1-9月实现销售操盘金额41567.4亿元,同比降低11%。分季度来看,百强房企2023年前三个季度的业绩规模均保持在历史低位。7月以来累计业绩增速由正转负,第三季度单季度业绩规模同比降低32.1%,且明显低于第一、第二季度。
从企业表现来看,2023年9月逾六成百强房企实现单月业绩环比增长,32家企业的环比增幅在0%到30%之间,29家企业环比增幅超过30%。其中部分企业的业绩表现相对突出,如中国金茂、华发股份、绿地控股、大华集团、首开股份等房企的环比增幅均在60%以上。但从业绩同比来看,目前规模房企整体仍陷负增长困局,9月单月业绩同比降低的企业数量超过七成,累计业绩同比降低的企业也达到近六成。
2023年以来,百强房企格局持续分化,央国企及部分优质民企韧性较强、中小房企竞争力不足。从不同梯队房企销售门槛值的变化来看,2023年1-9月TOP10房企的销售操盘金额门槛同比降低2.8%至1271.8亿元,TOP20门槛降低12.4%至484.6亿元。TOP30和TOP50梯队房企格局变动加剧,门槛分别同比降低17.6%和19.7%至302.7亿元和187.5亿元。TOP100房企的销售操盘金额门槛则较去年同期降低4.9%至81.7亿元。
9月供应稳中有增,成交在各地新政密集落地中持续修复:重点30城供应环比上升17%,前9月累计同比下降11%。成交环比微增3%,同比减少23%,累计同比增幅收窄4个百分点至2%。
分能级来看,一线城市因新政刺激,短期内热度回升。9月整体成交212万平方米,环比上升16%,同比下降33%,前三季度累计同比持平去年。北京、上海热点恒热,上海“认房不认贷”落地+供应回升带动成交如期放量,环比上升15%,不过累计同比降幅持续扩大至6%。广州低位回升,随着新政叠加落地,项目来访、认购稳步回升,成交环比上涨26%。
二三线城市成交与上月基本持平,9月成交993万平方米,同比仍降21%,前三季度累计同比涨幅收窄至3%。部分城市迎来轮动复苏行情,环比上涨城市大体可分为以下几类:一是市场相对平稳,行情自成一体的内陆城市诸如西安、长沙等,伴随着改善盘集中入市,成交量稳中有增;二是前期深度调整、基本面不错的核心二线城市,典型代表为南京、武汉、宁波、天津AOA体育、重庆等迎来阶段性放量,因部分项目加大折扣力度促进以价换量,成交环比转正。三是部分三四线城市表现同样可圈可点,佛山、无锡、东莞、嘉兴等9月成交低位回升,但是前三季度累计同比依然为负值。
总体来看,金九房企推盘积极性稳步恢复,叠加核心城市陆续出台“认房不认贷”、降低首付、限购松绑等新政,整体成交小幅回升。值得引起关注的是,微观项目层面已然出现来访、认购回升等复苏迹象,预判10月,我们认为,供应微增是大概率事件,而成交或将延续复苏态势。
各城市预期延续分化行情,主要是基于新政落地效果不一。首先,对于京沪杭蓉等本就市场热度较高的供给主导城市而言,“认房不认贷”可扩充居民购买力,尤其是释放前期因严苛政策而未能释放的置换需求;“限购局部松绑”可扩大购房基数,只要供应保持充裕,成交热度还是有望延续。其次,经历了前期深度调整,市场基本面尚佳的广州、南京、苏州、武汉等,整体政策效果不及一线显著,但是从周度数据来看,也出现了来访、认购上升的情况,后期伴随着“以旧换新”置换需求的逐步释放,整体成交还是有望小幅微增AOA体育。最后,弱二线和广大三四线城市,诸如南宁、昆明、福州、无锡、常州等,市场修复仍有待核心城市的热度传导,当前市场信心跌至谷底,加之居民购买力不足,整体楼市还将面临较长的调整期。
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